日本东京发生了一起大事件，日本当局破获了共产国际组织在东京高层的机构，因此涉及到日本国内的反日组织，一大批日本高层人员被捕，其中就有前首相秘书尾崎秀实。消息一出，在日本高层引发大地震，被称为“国际谍报团案”。林毅翔的大学同学苏曼红把这一消息传递给林毅翔，她现在任职于七十六号，时常接触周佛海等汪伪政府高层，得知下一步日本要彻查上海，宋逸坤首先想到了佐藤秀中。宋逸坤紧急约见佐藤秀中，提醒他尽快撤离，但是佐藤秀中担心前功尽弃，他正在与日本海军的朋友接触，想掌握日本军部下一步的战略任务。而且他已经在大连青岛等地培养了自己的下线，因此他认为现在还不是撤退的时候。宋逸坤很感动他对使命的执着，但是还是坚持要请示上级让他尽快撤离。林秋雁(冯越 饰)现在已经是一名中国共产党党员了，她经过请示自己的上级宋逸坤，同意对新的伪钞基地和藤原纪子展开行动。宋逸坤还把紧急联系方式交给了她。是夜，上海是难得一见的大雪纷飞天气，林秋雁带着她的弟兄们摸入汪远早就侦查好的旧办公大楼，悄无声息地解决了看守，因为藤原纪子相信林秋雁他们还没有找到这个新的伪钞基地，因此防护措施并不严格，林秋雁他们干净地结束了战斗 接着就直奔藤原纪子的住处而来。藤原纪子已经在这里布置了重兵，林秋雁他们杀了守卫冲进去之后，一群武士舞着刀狂叫着朝他们扑来。林秋雁对兄弟们说这些交给他们了，随后自己就径直奔向藤原纪子的房间。来到藤原纪子的房间，林秋雁仔细观察四周，这个房间果然古色古香，既充满了中国文化元素，又不失日本风情，的确品位不凡。桌上的茶水还在冒烟，藤原纪子却不知去向。正在这时，院子里传来了藤原纪子的声音，她说自己等她多时了。林秋雁大步走向藤原，之间藤原纪子身穿洁白的和服，双手持刀充满仇恨地看着林秋雁。她提出要林秋雁用刀解决两个人之间的恩怨，手刃林秋雁是她认为最合适的方式。林秋雁嘲讽她没有创意，这样正合她意。林秋雁接过藤原纪子扔过来的刀，两人在漫漫大雪中开始了一场殊死较量，藤原叫嚣，十分钟之内林秋雁如果不能杀了自己，那她和她的伙伴就无法活着离开这里了。林秋雁满腔怒火，刀刀直逼藤原，不过藤原作为日本的优秀特工，实力不容小觑。但是最终还是林秋雁技高一筹，将藤原杀死。田中千叶得知藤原战死，下决心要替杀了林秋雁替她报仇。日本国内国家调查局松本宫男来见千叶，得知他来是要调查自己的上级佐藤秀中，千叶大吃一惊，她坚决不信佐藤秀中是间谍，直接把松本宫男赶了出去。杀死了藤原纪子，捣毁了伪钞基地，林秋雁在上海的任务基本完成，于是，大家收拾行李准备赶赴南京与周志涛汇合，临走时，林秋雁告诉大家，自己要去会一会老朋友，约好两小时后在车站见面。这时，周志涛突然回来，南京细菌部队由于敌人突然增加防守只能暂时搁置。他回来是奉处座命令，获取日军下一步战略意图。在佐藤楼下用馄饨摊来掩护身份保护佐藤的魏大宏告诉佐藤，组织已经命令他紧急撤离。佐藤说自己回去处理一些文件。松本宫男带来了日本当局最高命令，逮捕佐藤秀中，千叶只好遵照执行，她带人前来抓捕佐藤，魏大宏为向佐藤报信率先开枪，结果寡不敌众壮烈牺牲。佐藤听到枪声后并没有惊慌，只是加快了焚烧重要资料的速度。千叶让人等在外面，自己一个人进来，她不相信地问佐藤到底是不是间谍，佐藤平静地承认是。