北泽豪(冯远征 饰)宣布皇军最高司令部的命令,清剿大金沟周边的一切土匪和民间武装,确保皇军“响尾蛇”计划的顺利实施。派翻译官潘君随同少佐腾田率精锐部队进山剿匪。日军围困朱长青(李易祥 饰)的队伍,炮火连天,整个山岭被日军围了个水泄不通。 走投无路的朱长青为保护自己的队伍,将双枪交还杨宗(于小伟 饰),孤身投敌。临走前朱长青对杨宗说了一句话,杨宗,弟兄们交给你了,他们要有三长两短,我朱长青找你算账! 面对日军的炮火,杨宗领着弟兄们迅速转移。中秋节,大金沟花灯燃放,人们在日军的刺刀铁蹄下扭起了秧歌,纵情欢歌起舞,宣泄着心中的压抑。一个神秘人物与秀取得了联系,他成了秀的直接领导,然而,让秀无法相信的是,他竟然是日军翻译官潘军。山上,和子领着黑子睡觉,发现孩子脖子上的松耳石项链,她终于找到失散多年的儿子,悲喜交集……朱长青投降日军,北泽豪为了收拢人心,设宴宽待朱长青,当北泽豪端起酒杯向朱长青敬酒时,朱长青却宣布自己戒酒了。