成是非(郭晋安 饰)偷看手臂上“化功大法”,实时吸去乌丸的内功,乌丸大惊退后。成是非作弄众人一番,然后赐名利秀公主并下令指日完婚。乌丸只好与利秀公主退去。皇帝(邓超 饰)细问云萝成是非究竟何人?云萝胡乱指他乃“天下第一庄”中的“天下第一假冒高手”,最擅长假冒他人。皇帝半信半疑,神侯与海棠迅速赶到,说从没听过“天下第一庄”里有一个“天下第一假冒高手”,神侯决定要去调查这个自称是古三通(张卫健 饰)徒弟的所谓“天下第一假冒高手”到底是谁?此时,成是非仍假扮太后;神侯到来要把成是非拿下治罪。郡主便教成是非拿她做挡箭牌,然后逃去。成是非逃去后,云萝挂念成是非,便命小奴去查找他的下落,发现他常常出没的地方就是“赌坊”和“妓院”。云萝便男装打扮,往赌坊找成是非并以二十万两利诱成是非帮忙找太后,成是非答应调查乌丸与利秀公主。另方面,神侯也吩咐天涯去查探乌丸。乌丸发现成是非,出来追击;幸好中途杀出天涯,成是非乘机溜走却遇上鼓阵,束手被擒。而段天涯(李亚鹏 饰)则成功以忍术逃去。成是非被乌丸迫供,分筋错骨,有如软骨人般被塞进了一个埕子里,后来他更发现旁边的埕子里就是太后,原来是乌丸抓了太后! 神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主,一刀不服天涯,与之打赌,以这次任务谁立大功,谁便是天字第一号。 成是非自太后口中知道了宫中许多秘密,太后自忖必死,也不想守什么秘密,可是成是非功力实在太高,休息足够后便自动伤愈,可是手足脱臼,内功却无法帮得上忙,只好干著急。天涯半夜发现利秀公主走出御花园中,跳下荷花池企图自杀,天涯忙去救她,利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房,突然觉得全身酥软、滚烫,原来中了利秀的迷香膏,利秀把衣服撕开,然后大喊“采花贼”,东厂卫涌到。天涯中淫毒,全身发烫,东厂侍卫擒住天涯,天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见,急往告知神侯。 皇帝知天涯冒犯利秀,加上曹正淳在旁煽风点火,更是大怒,要把天涯交曹正淳处置,神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去,海棠坚决要救天涯,可是神侯指君令不可违,只有再想办法。天涯被曹正淳假公济私,酷刑迫供,及后,归海一刀(霍建华 饰)杀到,救走天涯,天涯问他为何如此做,一刀指天涯如此落败,他得了天字第一号亦胜之不武,一定要回宫查出真相,天涯更不能坐以待毙,应尝试将功赎罪。 另一方面,成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时,大量要求喝水,将水用内功迫出,向墙反弹回来,打破埕子,跌在地上,再向地喷内力水柱,将自己撞向天花板,将双肩关节撞回臼内,再接上双腿关节,救太后出驿馆,逃走时,顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。 乌丸整装待发之时,成是非突然现身挑衅,乌丸追杀他,他只逃不打。最后逃回地牢,门上的一上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上,乌丸骨肉化水,只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。 曹向皇上出主意:皇上既有怜香惜玉之心,何不移驾到利秀公主所居的“毓秀宫”慰问一下,未尝不是一种补偿,皇上认同。 皇帝去探望利秀,意图在大婚之前即一亲芳泽,利秀亦曲意逢迎,皇上大乐。皇帝摒退左右,欲与利秀成其好事,不料利秀现真身,竟是个男扮女装的武林高手,而且武功比乌丸更高,要杀皇帝,幸天涯与一刀赶到,三人缠斗不下时,成是非赶到相助、、、。