刘瑾贤(刘冠翔 饰)欲电请山东省政府派遣保卫队武力镇压十三支队，瑞年(章贺 饰)知道后，找甘子风(刘屹宸 饰)商议，设法保住十三支队。甘子风立即联系李有权，让李有泉(丁志勇 饰)派人去十三支队示警。李有泉他们还是晚了一步，十三支队被解除了武装，刘瑾贤对十三支队实行了武力镇压，几百人的队伍，就这样被残忍杀害。冯竞先知道后，很痛心，也很生气，但碍于重庆政府和省政府，冯竞先也只能睁只眼闭只眼。瑞年知道后，质问刘瑾贤为什么要这样做，刘瑾贤却觉得自己并没有错，这是政治，这是党国的大计，党国的军法，十三支队对党国离心离德，对领袖毫无尊重，早晚是个祸害，现在趁十三支队羽翼未满，提早解除，是为党国去除了一个心腹大患。瑞年生气地说刘瑾贤不配做一个中国人，瑞年告诉刘瑾贤，凡杀我同胞，涂炭我家园者，都是他的敌人。此次鄢城事件，让王孝维意识到了很多，王孝维觉得要想立于不败之地，就必须找一个强而有力的靠山，近藤琴音(郑清文 饰)趁机劝说王孝维投靠汪精卫，王孝维声称自己并不想当汉奸，然而在金钱和权利的诱惑下，王孝维动心了。近藤琴音在王孝维的帮助下，拿到了鲁西游击区的兵力部署图，并派日本特务转交给了筱冢乙三。由于游击区研制了土制防毒面具，日军对游击区大扫荡的计划无疾而终，如今筱冢乙三想通过王孝维的反水，里应外合，消灭鲁西游击区。冯竞先获悉，历城的日军蠢蠢欲动，一场大规模的战役就要开始，冯竞先决定让瑞年官复原职，立即回三十一支队，为抗战做准备。宝仲从天津回来了，然而天津战乱，很多户籍档案都被销毁了，宝仲并没有查到确切的消息能证明关静宜就是近藤琴音，但是关静宜的身份还是疑点重重。甘子风和瑞年商议，让刘瑾贤监视关静宜的一举一动。近藤琴音以日本特务的身份来找王孝维，王孝维看到近藤琴音，一点都不感到意外，反而还面带微笑，近藤琴音向王孝维下达了筱冢乙三的命令，只要王孝维配合日军攻下东昌，王孝维就可以取代冯竞先成为东昌的王。近藤琴音密见王孝维一事，都在刘瑾贤的监视之中，刘瑾贤觉关静宜就算不是日本特务，也是汉奸，刘瑾贤另外派人监视了王孝维的公馆。