传说马占山投靠日本人，以前送慰问品的都上门讨债来了，而上海兄弟公司也已经不出马占山牌香烟了，那些以前跟着的弟兄私底下表示只要马占山敢投靠日本人，他们就敢在马占山背后开黑枪。 土肥原二找到马占山，告知宣统皇帝溥仪(张鲁一 饰)要请马占山出山，在东北建立满洲国，而在1921年，马占山就已经见过溥仪，那时候溥仪还送了只是一个团长的马占山一张古画，马占山没想到溥仪还记得自己，跟土肥原二提出到了沈阳，他有私事要办，只要土肥原二答应，马占山就跟着土肥原二去沈阳。 李天白都听到了马占山和土肥原二的谈话，徐团长准备干掉马占山，但李天白觉得马占山这样做肯定有他自己的想法，坚信马占山不是那种人。马占山开会表示自11月4日江桥抗战以来，蒋介石(马晓伟 饰)和张学良始终不发一兵，虽他们坚持抗战，但还是以失败告终，对之前他不会后悔，只是今后不能这样做，也得识时务，决定脱离南京蒋介石和北平张学良，宣布黑龙江独立。 马占山表示愿意跟着自己走的留下，同舟共济，不愿干的拿着金条走人，徐团长质问马占山要去哪里，马占山回答跟土肥原二去沈阳，徐团长听了不发一言走人。李天白没问马占山，因为相信马占山，马占山解释如此他们不但背上汉奸骂名，还会连累他们的名声，但李天白始终相信马占山，既然如此马占山将黑龙江的全部军政事交给李天白。 通北县官道上，赵尚志带领的抗日武装队伍奋勇杀敌。溥仪嫡妻婉容(刘璇 饰)最近一直做噩梦，醒来问川岛芳子(叶璇 饰)关于溥仪的情况，很快，川岛芳子带着婉容来到旅顺港口。溥仪到现在还没见到板垣，可他的一举一动却全都在日本人的监视下，于是列出必须要当皇上的十二条理由，如果板垣不能满足的话他就得回天津，他的妻子还在天津等着他，可此时，川岛芳子却带着婉容来到了营口。开国大典迫在眉睫，板垣对溥仪如此冷淡是为了杀杀溥仪的威风。 1932年1月18日，上海马玉山路，川岛芳子在这条小巷里制造了日莲宗僧的死亡，日本人是贼喊捉贼的老手，撒下了这个弥天大谎，战事一触即发。1932年1月28日，日本人的炸弹炸在上海密集的建筑群落里，要将国际视线引到上海。日本飞机又炸毁了图书馆，冯雪峰已经写了一份上海文化界告世界书宣言，大家团结起来共同抗战。