1943年,当时的保定是一座血腥的城市,虽然日军在战场上节节败退,但是国民党为了统治中国开始疯狂击杀共产党,以曹若飞(于和伟 饰)为负责人的手术刀行动正在开展,所谓的手术刀 行动就是抓捕中共在保定地区的地下党。 常平安(朱雨辰 饰)是中共地下党茅远征(王虎城 饰)的养子,但是他并不知道茅远征的真实身份,中共地下党员傅本中(郭凯敏 饰)的掩护身份是牙科诊所的医生,他有一个女儿叫做傅云(李小冉 饰),是一所学校的老师。常平安一直很喜欢傅云,苦苦追求了傅云一段时间,只是傅云并不喜欢他。曹若飞是军统的一名特工,同时也是手术刀行动的负责人,手术刀行动正是国民党特工们秘密抓捕中共地下党的行动。 小玉是一个屠夫之女,家里靠着卖猪肉维持生计,日子过得还算可以,小玉一直很喜欢常平安,只可惜常平安心中只有傅云,小玉根本就入不了他的眼,可是无奈茅远征希望常平安能够与小玉成亲,他一直找机会撮合两人。曹若飞来到了傅本中的诊所,借着看牙的机会,对这里周围的环境进行了摸底,从事多年地下工作的傅本中看出了端倪,通过自己和曹若飞的交谈,他知道自己暴露了,于是他赶紧找来了同志茅远征,将自己获得的所有的情报交给了他,并让他找机会联系今天来接头的崔德海,告诉他诊所出事了,不要前来接头。同时他以买药为由将傅云交给了田刚,他嘱托田刚带着傅云去北平。不料,半路杀出个常平安,他自以为是进行了一场英雄救美,但是当田刚掏出枪的那一刻,常平安瞬间就没了底气。就当田刚准备带走傅云的时候,街上出现了正在执行任务的特务,常平安趁乱带走了傅云,傅云就这样逃出了田刚的视线。 茅远征逼迫常平安入赘到了小玉家,常平安纵然心中诸多不满,但是他也无可奈何。曹若飞挟持了傅本中,打算利用他抓捕崔德海,他让傅本中坐在诊所门口等待着崔德海的到来。 茅远征远远观察着这一切,就在他准备警示崔德海的时候,突然发现了跑向自己的常平安,他为了不将常平安牵扯进来,选择了以死来阻止常平安,他撞死在了日军的车前,这不仅警示了崔德海也阻止了常平安,但是日军和国民党发生了枪战,傅本中为了提醒崔德海也死在了曹若飞的枪下,常平安看到这一切,大脑突然一片空白,茅远征突如其来的死让常平安不知所措,他觉得此事必有蹊跷。