故事发生在1948年,特别调查局要员俞北平(陈建斌 饰)(陈建斌 饰)被上级调往青城,奉命调查发生在那里的命案,可实际上,俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑,他时时刻刻都处于危险之中。在青城,俞北平遇见了名为林莎(齐溪 饰)(齐溪 饰)的女子,身为美军中尉的她,其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。