土肥原告诉溥仪，其护国军近万人除保留300人为私人卫队外其他人都整编到日本关东军里去，川岛芳子(单薇 饰)联络的蒙古各王爷部队也都归顺到了日本部队，溥仪虽然气愤但也毫无办法。 日本人为溥仪修建了新的行宫，但同时也在催促加快成立“满洲国”的进程。土肥原亲自作画制成屏风送来，但溥仪并不看好。土肥原带着静冈平直前来晋见溥仪，守在门外的李玉(李立 饰)要求其将配枪交出来，但是遭到狂妄的静冈平直拒绝，他以挑衅的口吻要与李玉比武，如果他输了就交枪，李玉欣然应战。俩人你来我往互不相让，最终李玉将静冈平直放倒在地，迫使其乖乖地将枪交了出来。溥仪对于早就被自己赶跑的静冈平直重新出现十分不顺眼，但是土肥原这次异常强硬地宣布静冈平直还是溥仪的秘书，溥仪只能是独自生气没有其他办法。静冈平直随后宣布了任命令，李玉为溥仪的第一卫队长，祁忠为第二卫队长。 祁忠找到侍候婉容的连升，声称他怀疑李玉与婉容有染，连升提醒他没有证据不要乱说，但祁忠暗自发狠一定要找出根据来。当晚祁忠突然慌慌张张地跑来向溥仪报告说好像有刺客爬进墙来，溥仪赶紧令他叫上李玉搜查，祁忠说他找不到李玉，溥仪以为李玉是外出了，但祁忠说门卫没见到李玉外出。溥仪好生奇怪，祁忠有意说只有皇后的房间他没去找，溥仪一听亲自带人去婉容的房间。李玉果然与婉容在一起，溥仪闯进屋来看到这一幕惊呆了，他下令将李玉关进地下室。 溥仪出席了由日本人举办的“满洲国”执政的就职典礼，此时他的情绪高涨，命令祁忠将李玉枪毙。李玉山崖之上中枪后掉到了山下，被东北抗联战士营救。