崔献请求世子允许自己从边境带兵攻打边首会。友宝(朴哲民 饰)老师考虑到时机不成熟请求世子不要妄下决断。世子说想除掉边首会，替父亲母亲和禁军别将报仇。但是，由于对边首会的情况还没有完全掌握，所以考虑到百姓们的安慰决定暂时不出兵。崔献听了世子的解释后明白了他的良苦用心以及对百姓们的关爱。崔献找到大妃娘娘说世子没有死，告诉她包袱商头领就是世子。大妃娘娘之前就觉得包袱商头领与年轻时的殿下十分相似。她故意表现的得知世子还活着后很激动的样子，声泪俱下。崔献走后，她就找来右相商量暗杀李煊。大妃娘娘宣李煊进宫，故意让韩加恩给李煊送去有毒的茶。李煊看着是韩加恩送来的，并不会起疑心。他端着茶，说喝完这杯茶之前让韩加恩陪在自己身边。韩加恩故意表现的对李煊非常冷漠。她端着茶离开之后发现茶里有毒。几个刺客带走了李煊。韩加恩跟着他们到了江边。看着他们把李煊绑着扔进了江里。她拿着匕首跳进了江里，解了李煊身上的绳子后没有力气了，也沉在水里。右相高兴的通知大妃娘娘暗杀世子的事已经成功。韩加恩和李煊两人漂到了岸边，李煊看到韩加恩也躺在旁边，十分心疼。韩加恩终于不再对李煊冷漠，她告诉李煊她不想失去比她自己生命还重要的人。李煊看着韩加恩，爱慕之情再也无法掩藏，情到深处，他亲吻了韩加恩。大妃娘娘骗崔献世子已被边首会的人害死。崔献又伤心又愤怒，决定即刻启程回边境领兵攻打边首会。异线得知韩加恩还没有回来，十分担心。李煊送韩加恩回宫，被侍卫看到了。两人跪在异线的面前。大家都说这是宫女跟外面男子私通。异线替他们解了围。他让人带走了韩加恩，还谢谢李煊送韩加恩回来。李煊在异线的行为中看出了他对韩加恩的爱慕之情。友宝老师和朴武夏还以为世子死了，两个人哭的很伤心。这时，世子回来了得知崔献已回边境领兵一事。他决定制造野人在边境闹事以阻止崔献领兵前来。他找到金花君(尹邵熙 饰)让金花君帮忙。边首会举行内部会议，金花君说了崔献即将攻打边首会的事。她决定动用巨商的资源，不跟野人交易粮食，让他们心生不满，制造边境混乱以达到逼崔献出不了兵的目的。大妃娘娘要举行诞辰寿宴，大木(许峻豪 饰)给她送去三份“贺礼”。第一份是崔献出不了兵的消息；第二份是他要为殿下选中殿(金善京 饰)的消息；第三份是警告她不要忘了当年谋害世子一事。宴席上，李煊出现了，大妃娘娘看到他没有死十分惊恐。尚膳觉得大妃娘娘企图杀害世子一事做的太过分了，所以也准备了一份“贺礼”。他让人把当年大妃娘娘谋害世子的事情做成皮影戏，在众人面前演绎。友宝老师告诉李煊，当年确实有人要害他。李煊又回忆起父亲告诉自己之所以带假面的原因，他想到当年想要害自己的人就是大妃娘娘。大妃娘娘看到皮影戏后大惊失色，生了重病。