高老爷不愿高爱信(金泰梨 饰)接触政治，所以爱信偷看报纸被发现后就被禁足了，还要抄写很多遍的论语。高老爷不愿爱信参政的真实原因，还因为朝鲜的皇后就因为参政被处死，他不想高家唯一的血脉步她的后尘。爱信以绝食抗争，高老爷也知道她和她的父母一样，想要做这个乱世的正义之士。高老爷没有办法只有张猎户找来，请他教授爱信开枪自保的武术。张猎户带着爱信在山间训练，爱信的体能越来越强，救国之心也越来越火热，终于慢慢的超越了张猎户，成为了一名真正的战士。1898年，美国和西班牙打了起来，崔宥振在这场战役中救下了一名美国队友凯尔。崔宥振和凯尔因为在战争中的良好表示被提升为上尉和少校，此时，崔宥振还没能成为真正的美国人。1902年，崔宥振被派回朝鲜，执行暗杀罗根的任务，上峰承诺他如果完成任务就有几乎成为美国人，反之就只能做朝鲜人了。此时的朝鲜，美国的文化渗透到了各个地方，随处可见看到教授英语和美国老师和朝鲜学生。虽然爱信依然是朝鲜最尊贵的小姐，但是对于社会的改变也觉得难以适应。崔宥振回到朝鲜发现罗根和日本人勾结在一起，于是准备趁着他去妓院的时候暗杀他。就在他行动的时候，房顶上爱信也用枪口对准了罗根。罗根的死亡引来了大批的官兵，崔宥振和爱信在逃跑中较量，但是大家都知道彼此不是敌人，最终各自逃走。崔宥振换回衣服与爱信擦身而过，两人都闻到了对方的火药味，基本确认了彼此就是刚才的同伴。一辆电车从两人中间穿过，爱信再看时已经没有崔宥振的踪影了。之后，在一条无人的小巷子里，爱信再次和崔宥振遇到，两人都没有揭穿彼此。回去的路上，爱信一直猜测着崔宥振的身份。崔宥振暂住在旅馆，他同样也在想着爱信的事情。之后，崔宥振来到美国使馆，但是大使们都去参加罗根的葬礼了。罗根死后，日本人一直在他的房间翻找，好像是在还早什么东西。美国大使以此为借口让朝鲜允许美国驻兵，但是皇帝以没有证据凶手是朝鲜人为由拒绝了。美国大使馆将这件案子交给了崔宥振负责，翻译带着崔宥振去了现场。之后崔宥振独立去了小时候逃命的码头，在码头旁边的参观用餐。敲好张猎户也在这里用餐，爱信之前和张猎户提起还有一个人参与了刺杀罗根的事情，但是张猎户并没有引起重视。第二天，崔宥振将目击者带到了大使馆问话，可是大家都只看到罗根的死亡，并没有看到凶手。崔宥振本想就此结束审讯，不想高家的一位随从说漏了最，说看到爱信和崔宥振也在现场。爱信最为最尊贵的小姐不可能被传讯，但是翻译为了表现自己带人去了高家，爱信答应了他的请求。爱信来到美国大使过，得知崔宥振是代理领事非常吃惊，想不通他究竟是什么身份。为了争夺主动权，爱信直接坐到了主位，对崔宥振充满了警惕。崔宥振屏退下人和爱信单独谈话，两人用手遮住彼此的脸，一眼就认出了对方是当晚行刺的人。