戏班子里,天和(吴樾 饰)不愿意翻跟头给人逗乐辞工不干。黑社会祁二爷一直觊觎喜珠子(陈洁 饰)的身体。手下刘小八看出喜珠子对天和有感情,为邀 功。他骗天和去砸“流氓恶霸”宝三的把式场,其实宝三是有名的正派武士。天和上当去砸场子,反被宝三所伤,连带刘小八也被 暴打。 刘小八纠集一帮恶霸到大杂院找天和的算账。喜珠子劝说无效,刚烈的喜珠子举起剪子要“自裁”,刘小八怕得罪帮主的 梦中情人,没敢动天和。这时,祁二爷赶到,重重责罚了刘小八。 喜珠子真喜欢上了憨厚朴实的天和,处处照顾天和。天和对喜珠子也心存感激,不顾有伤,偷偷跑到石灰厂背石灰赚钱,用血汗钱给 喜珠子买个头花。这一切深深感动了喜珠子,二人的感情急速升温。中秋节,莲花(李小冉 饰)回到大杂院与生子(戚九洲 饰)、喜珠子、天和一起喝酒赏月,两对情侣 各自憧憬着美好的未来。 洪七(王奎荣 饰)得了王爷赏的院子,仍旧好吃懒做,苦恼没处捞钱,别有用心的刘管家出主意,自己出资在洪七小院里开设赌局。洪七立刻应允 ,赌场开张,祁二爷、福贝勒(俞瞳 饰)等都来聚赌。 孙将军对水仙盆念念不忘,听说莲花的舅爷私设赌局,便来抓赌。企图以此抓住莲花和王爷的短处。洪七被关进了大牢,莲花得知后 ,求王爷救洪七,王爷作保救了洪七,将洪七哄回以前住的杂院。 洪七怨恨王爷,又受樊四的鼓动,他开始偷盗王府里的珍玩,卖给樊四,换钱挥霍。