王佐(宋佳伦 饰)拉着袁文才(刘鉴 饰)要与毛泽东(王霙 饰)“桃园三结义”。后又拉贺子珍(潘雨辰 饰)帮忙要加入共产党，遭到了毛泽东的严厉批评。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带头戒了烟。 贺子珍看毛泽东日夜辛苦，就悄悄让袁文才派人下山去接杨开慧(程愫 饰)。毛泽东对此很受感动。面对赣军朱培德(李大强 饰)的“进剿”，毛泽东决定“分兵以发动群众，集中以歼灭敌人”，并把袁文才和王佐的队伍升编为工农革命军第一师第二团。 远在湘南的朱德(王伍福 饰)所部也同样受到了蒋介石的重兵“进剿”。 坪石镇一战，大败反共老手许克祥，缴获枪支、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅(黄俊鹏 饰)率一师挥师北上，乘胜发动湘南总暴动。