龙保(冯国庆 饰)走后，黄明高(王斑 饰)找到陈苎(杨恭如 饰)，陈苎以为黄明高又要审讯自己，很是生气。黄明高告知陈苎龙保私货中机枪子弹被查出的事，并要求陈苎与自己假扮夫妻进入土司府打探消息，陈苎接受了任务。陈苎在准备服装的时候告诉了萧绯云(涓子 饰)打入土司府的任务，萧绯云挂念韩欣(王强 饰)，去找黄明高要求同去，被黄明高拒绝，但表示见到韩欣后会为萧绯云带好。黄明高派去向边区党委报告的士兵被白廷双在路上用计将马偷走，边区党委与马帮失去了联系，决定致电张东风，如果明天天亮以前，还没有马帮的消息，让他们迅速派人，搜寻马帮的下落。由于马被偷走，前去报告的士兵来到一户农家借马，好心的村民将马借给了这名士兵。毕根将曹晓棠(王琦 饰)押到了关押惹朵(黄奕 饰)的房间，并嘱咐士兵严加看管，曹晓棠在牢房中见到了惹朵。黄明高和陈苎换上了服装，龙保向两人提出了建议，并向二人分析了边区商人的特点。吴文盛(祝新运 饰)交给黄明高一本山货的价目表，让黄明高懂得做生意的行情，同时，黄明高嘱咐陈苎与龙保，如果在土司府遇到韩欣的话，一定要假装不认识，如果遇到特殊的情况不要慌乱，一定要稳住，靠眼色行事。吴文盛向黄明高询问两人走后马帮的领导问题，黄明高委任吴文盛担任工作队的负责工作。曹晓棠与惹朵在牢房中相处很好，并结拜为姐妹，惹朵表示如果自己见到父亲普黎土司，让普黎知道昆明乃至全中国的情况，哈尼族一定会拥护解放军的。于是两人合计要尽快想办法逃跑，见到普黎，揭穿国民党的阴谋。 曹晓棠与惹朵向看守的士兵要求喝水，待士兵送水进来时，动手抢夺士兵手中的枪，企图逃跑，但被门外的另一名士兵阻止。张连长接到边区党委指示，迅速搜索马帮下落，争取早一点赶到嘎邦渡口接应马帮。黄明高一行三人离开马帮向普黎土司府进发。五魁将发报机送到了土司府，见到了土司普黎，韩欣也在场，并认出了解放军的发报机和五魁，质问五魁事情的经过，心虚的五魁在拿到赏钱之后急于离开土司府，便谎称自己什么都不知道，也不认识韩欣，但韩欣指出了发报机为解放军所有，并向普黎告知了五魁的身份，公正的普黎在没有搞清事情真相之前，并没有听信管家的谗言放走五魁，而是暂时关押五魁等候处置。管家私自会见五魁，威胁五魁只要按他说的做才能活命，五魁答应照办。曹晓棠与惹朵打算假装答应与国民党合作，等回到土司寨再让土司为自己报仇。管家向土司大肆宣传反动思想，土司感觉不对，决定自己亲自审问五魁。惹朵见到王金后表示自己愿意与国民党合作，要求王金马上送自己回去，但王金以路上有解放军不安全为由拒绝了惹朵的要求。五魁在普黎面前招供事先管家教给他的一套谎话，在管家的巧言劝说下，普黎答应释放五魁。早黄明高一行三人的行进途中，龙保指出黄明高与陈苎表现不够亲密，根本不像夫妻，两人接受的建议，在路上表现很亲密。在土司府中，韩欣极力阻止普黎放走五魁，但普黎没有听从韩欣的意见，仍然释放了他。