肖一鸣(于震 饰)被捕后,立即表明了自己的身份,表示愿意与政府合作,但一切详情需面见蒋介石才说。蔡小天(刘昌伟 饰)无奈,只得安排将其送往南京。 在把肖一鸣送往南京之前,蔡小天给南京的徐增均(李玉峰 饰)连发六封密电,叙述详情。此时徐增均正带着情人小姨子在上海玩乐,南京调查科内只有唐敏仪(邢宇菲(邢宇飞) 饰)在值班。唐敏仪用偷拍的密码将六封密电翻译后,大吃一惊。肖一鸣的叛变对中共无疑是致命的一击。唐敏仪连夜奔赴上海。