佐佐木救出萌萌。萌萌向傅约翰(陈冠霖 饰)表露爱意,让他一时之间手足无措。头山满同意纳傅约翰为婿,还带他四处参观居酒屋,却又出动测谎仪试探傅约翰。牧兰和童虎(梁俊一 饰)不小心酒后乱性。次日醒来,童虎尴尬不已,牧兰却不以为意。傅约翰自由出入情报处,偷听到头山满说日本要员要从海路来上海,连忙将情报发往蓝衣社。