游击队员进山了,张司令对队员们进行了亲切的教导,大家还观看了文工团的慰问演出。美惠子回到了山本身边,向他讲了在山里的见闻,山本根本就不信。冯大爷来了,给蓝妮(王琦 饰)和芳林嫂(史兰芽 饰)带来了心上人的礼物,两人美在心里。张司令拨了老六团帮助刘洪(赵恒煊 饰)收复微山岛,崔团牺牲,伪军临阵倒戈,阎铎鼠窜。六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边,劝李九跟刘洪合作打鬼子,李九碍于面子要再考虑一下,松尾让高敬斋除掉李九,高敬斋下不了手,松尾危言李九有一天会除掉他,高敬斋一惊。