王柬芝(侯天来 饰)求母亲放他一条生路母亲怒斥他痴人说梦王万念俱灰开始反省罪恶人生:他怎样从爱国知识分子堕落为民族败类怎样认识日本侵华战争和中国抗战前途等问题母亲冷静地听完王柬芝的“宏篇大论”后以普通中国百姓的朴实语言批驳了他的卖国理论表达了中国人民抗战必胜的信心当晚王柬芝撞墙亡命结束了可悲可耻的一生专署教育会议如期在王官庄举行因王柬芝未出席谣言四起永泉宣布王校长因遭特务暗算已送外地治疗;东海分区司令于得海派部队保卫会议安全庞文不敢轻举妄动区长娟子(汪裴 饰)与王长锁(黄品沅 饰)秘密谈话鼓励他立功赎罪派他打入敌人内部配合我方人员行动长锁悔恨思想糊涂痛失爱女决心戴罪立功并表达与杏莉(刘莹 饰)母亲结婚的愿望娟子首肯 白云利用王留下的敌特电台与敌联络并提供假情报对敌谎称已查到隐藏敌特内部共谍线索派助手王长锁通过王竹进城继续暗查;庞文接上级密电后不动声色命报务员保密 德强奉老首长于得海命赶到分区司令部接受任务于司令派他潜入县城侦察敌情设计诱庞文出城后全歼其特务队;母亲得知后要求同去配合德强争取杨翻译官娟子同意长锁进城通过王竹见到庞文庞文将长锁留用伙夫冷眼观察;母亲与德强化装进城后住进姨侄女婵子家婵子答应配合但杨翻译官言行谨慎拒绝合作并将德强赶走庞文半夜召长锁谈话见他憨厚木纳难辩真假忽然翻脸用刑毒刑试遍长锁坚不吐实庞又将他拉到后院墙根枪毙仍无结果杨翻译官建议在王和孔之间寻求突破次日晨在特务队集合训话时庞文突然宣布队长王竹为“共谍”立即逮捕刑讯提升孔江子为副队长从禁闭室放出就任;当晚押送王竹出城时庞文密令王潜回王官庄侦察