元顺帝(池昌旭 饰)要王裕留下承娘，王裕说燕帖已经答应把承娘给他做手下了。元顺帝愤怒的要去找燕帖，他不想承娘出宫。燕帖警告元顺帝善待答纳失里，她才是皇后。元顺帝欲罢不能的流着泪。方臣佑(李文植 饰)给承娘诊脉，说承娘受过严刑拷打，伤势严重，王裕心痛的留下来照顾承娘。 元顺帝自责自己无能，害得承娘受着疾苦。元顺帝命令伯颜(金英浩 饰)调查王裕和燕帖到底密谋什么，最后一定要消灭俩个人。脱脱(陈益汉 饰)说元顺帝变得如此狠毒都是因为承娘，伯颜叫他好好监视王裕。太后来找答纳失里，说起唐其势(金正贤 饰)陷害元顺帝之事，两人不免争执了一番。太后见答纳失里特别喜爱她之前送的香炉，说起皇后该早点要孩子，其实太后心里明白答纳失里永远都不会怀孕的。 朴不花来给承娘送汤药，承娘要朴不花帮忙找小婴箭，他要成为曾经的承娘来协助王裕。脱脱跟踪王裕，他们买了毒蛤蟆，可做麻醉药用，还买了西域的红酒。这时有人报王裕去了燕帖那。燕帖要王裕说说密谋。王裕说燕帖该假死一次，这样敌人就会出现。唐其势和塔子该一万个不同意。王裕让唐其势喝了他准备的麻醉酒，唐其势晕死后。王裕说大半天就会醒来，燕帖会意。 脱脱看到王裕从燕帖府上出来，伯颜猜到王裕想让燕帖装死，想到血书，自己差点被连累。方臣佑几个觉得王裕的借刀杀人计真是厉害，剩下来就等着一些人大乱了。承娘箭箭射到靶心，王裕心疼的摸着承娘的脸，害得其他人很不自在。元顺帝心系承娘，茶不思饭不想。这时候伯颜进来禀告王裕的密谋。唐其势有些犹豫，不想让父亲喝王裕准备的酒，可燕帖觉得这个是个好办法。 元顺帝让伯颜借机换了燕帖的麻醉酒，让他直接被毒死，借此消灭王裕，找回承娘。承娘仍是坚持帮王裕找血书，王裕说承娘真是太顽固，不过这正是她的特点。饭后王裕带承娘去有高丽特产的地方转转，元顺帝看到承娘开心的样子，心里很不是滋味。王裕看到满集市的高丽特产，说只要自己能复位就取消附元带(走私品)。 承娘把从集市上买来的礼物带给红丹和疯癫的卢尚宫。卢尚宫突然说血书被一个叫赤虎的宦官拿走了，承娘追问后知道赤虎是个光头，却不知去向了。高丽村村长在洗澡，突然听到有脚步声急忙带上假头套，拿着枪站在门后防备。见门打开，村长使劲一拽，兼秉洙直接当在地上，尴尬的笑着说想请示离开村子几天。兼秉洙突然说存在怎么刮了胡子，村长突然想起胡子没粘慌忙的让兼秉洙爱走几天就走几天。兼秉洙走后觉得村长肯定武功极高，说不定藏着什么秘密。元顺帝发现承娘直接拉走，本想拉着承娘亲吻，却被承娘拒绝。元顺帝没想到承娘心中并不重视他，承娘说自己并没有对皇帝敞开心扉。承娘让元顺帝想想奇子敖(金明秀 饰)的死，元顺帝说自己已经给补偿了。无奈下，承娘承认自己是奇子敖的女儿，现在很恨元顺帝。元顺帝拔出匕首让承娘杀了他，承娘不会因一己私仇连累所有高丽人，只希望元顺帝忘了她。承娘走后看到元顺帝流泪的样子想到了父亲便更加难过了。 脱脱调查到放麻醉酒的暗格的钥匙在唐其势身上，他想到了办法弄钥匙。 伯颜装着巧遇唐其势碰到钥匙，脱脱趁机踩在钥匙上，回来照着鞋上的印子制作钥匙。伯颜把风，脱脱换了麻醉酒。燕帖突然来此宣布在宫内搭建蒙古包，意思就是对外宣称紧张局面。又命令伯颜通知王裕也来参加，因为他对王裕并不完全相信。太后听到搭建蒙古包大怒，让答纳失里去阻止燕帖的行为。答纳失里同意父亲找出暗中的敌人，她是不会阻止的。之后燕帖来找太后，命人软禁了太后。太后说燕帖这样做是要毁灭皇宫，燕帖则认为自己这样做是要守住国家。太后的大门被死死地钉住了，答纳失里终于解气了。 大家见大臣们都往燕帖的蒙古包聚集，承娘提醒王裕可能被怀疑了，要小心。脱脱把换酒成功的事情告诉了元顺帝，元顺帝看着承娘走进蒙古包。元顺帝坐下后，燕帖宣读了刚刚政治的朝纲。席间为燕帖准备的酒上来后，有人试喝了酒，脱脱安慰伯颜离毒发还需一段时间。之后众人各自看着燕帖亲自喝下了那杯红酒。 燕帖放下酒杯要为众人献舞，便拔出刀舞起来。被刀指的人吓得半死，大臣方将军和周大人也拔刀助兴。燕帖不知是谁在 跟自己做对。承娘看到宫女吐血，猜到酒被偷换了。众人见燕帖倒下，口吐鲜血。元顺帝心想下一个就轮到王裕了。