石忠富发现化装成磨刀人的杨恩正在鬼祟地朝楼里观察，见到石忠富后便匆匆转身走了。石忠富心生狐疑地看了看杨恩的背影，骑上摩托车也离开了。杨恩装成干部模样走进来，敲开了方舟的门，二人悄悄用暗语接头之后，杨恩进去了。石忠富透过门缝紧张地观察着这一幕。杨恩告知乔孚山已经奇怪死亡，是否是方舟所为。随后询问方舟与“子21”的联系。方舟说他也从未见过“子21”。但按其指令，自己正在接近实现任务，即搞到749厂导弹研制的机密。方舟说，他每次与“子21”的联络，都是通过749厂职工医院内一个“死信箱”完成的。而最近一次接受其指令也是在一个月前了，至今，已经过了约定的再次联络时间，但“死信箱”却没有动静，自己也很奇怪。杨恩要求方舟立即通过死信箱给“子21”发出信息，要求他立即和方舟联系，此乃102高层的直接命令。方舟认为现在这样做很危险，有可能使自己和“子21”多年的努力毁于一旦。杨恩武断地让其立即照办。杨恩离开后，一直躲在暗处的石忠富跟踪出来，看着杨恩走上了黑暗的街道。石忠富正要转身回家，却惊恐地发现方舟阴森地站在他的身后。方舟警告他，你不要以为这样就抓住了我的把柄。你搞的那个女人现在正在你老家，如果这边一旦出事，你的家人将性命不保。白天，石忠富来到派出所，声称自己在家外街道上发现一个可疑的人，因为此人两次出现，但装束和身份完全不同，且神色诡秘，所以怀疑此人不是特务也是坏分子。不过他只字未提那人与方舟有什么关联。派出所的警察表扬了石忠富的警惕性，但对他的说法显然不以为然，并未重视。风尘仆仆的骆战(赵峥 饰)从云南回来了，他告诉许子风(高明 饰)此次在云南方向工作的情况：那个特务从缅甸偷偷入境之后，沿途联络了几个点，目的显然是要打通一条原来就存在过的出境通道。总部分析后认为，特务此举肯定是为了其后的什么行动做准备，所以决定将入境特务放走，由云南公安厅方面把通道上那几个点监控起来，等待下一步行动。许子风说，台湾准备弄出境的东西就是“子21”，台湾方面是急于用这个人摆脱目前的乱局。许子风转而批评骆战，既然要和许婉云约会，就不能爽约，弄得许婉云到自己这里发脾气。骆战说自己突然离开是许子风的命令，责任不在自己，就像当年许婉云和陆一夫的事情一样。许子风最后才痛苦地说出了内心的另一层担忧：自从经历了陆一夫事件后，自己就下决心要让许婉云远离这个战线的一切，包括自己，以便平静地过日子。骆战表示，许婉云下放到成都，孤独一人，完全无法摆脱过去的阴影，而自己是她唯一的安慰。赵冰(粱静珂 饰)在石忠富的指认下，找到了混杂在矿场中工作的杨恩，并暗中拍摄照片。赵冰拿出杨恩的照片让高庆辨认，高庆指认了照片上的人就是空投特务杨恩。许子风针对杨恩的照片和高庆的确认，下令骆战立即逮捕杨恩，因为他是目前最好的线索，可以从他突破，找到“子21”的线索。骆战突然说起许婉云大概已经决定要结婚。许子风大惊。骆战道出原委，许子风倒不以为然了，认为许婉云是故意跟自己赌气，也只是说说而已。晚上。万华年带领赵冰等人对杨恩进行抓捕，杨恩紧张地烧掉密码本等物品，并且拔枪拒捕。万华年、赵冰和骆战带公安人员包围上来。骆战、赵冰想强行闯入抓人，万华年却坚持喊话让其缴械投降。在万华年的拖延下人们守候静观。一阵沉寂之后，里面突然传来一声枪响。赵冰和骆战一怔，急忙带人破门而入，发现杨恩已经开枪自杀。从燃烧的灰烬中赵冰找到了已经烧掉一半的一张照片