锦衣卫千户大人敖笑风(谢天华 饰)率领部下，监视藏于傅府内“蓝玉案”的一群钦犯，下属刘忠良意外打草惊蛇，迫使笑风提前强攻傅府缉拿钦犯。 傅府拒绝合作，傅家千金小乔更出言顶撞，迫使笑风采取强硬手段令傅老爷交出朝廷钦犯，以及揭发他以亲儿偷龙转凤钦犯的儿子；此时，神秘色目人却到来掳走钦犯子嗣，笑风追至并与此人交手后，他未有把小孩带走，但却取走其随身的玉佩，让笑风感到奇怪。 朱棣(马德钟 饰)允炆 叔侄分歧 神秘人原来是燕王朱棣的谋士马三保(陈键锋 饰)，奉命取走玉佩，以作厚礼送予杨淑妃，以讨朱元璋(罗乐林 饰)的欢心，并向三保讲解玉佩的来历。 皇太孙朱允炆(陈山聪 饰)不满傅家上下无辜被牵连，要求锦衣卫指挥使严进(刘家辉 饰)释放小乔等人，朱棣为此与允炆持相反意见，两人同往请元璋评理，判定以“治国”或是“人情”去审理应否放人…… 永旸公主喜闻四哥朱棣入宫，马上找他与三保取戏法工具，并往赶往淑妃的寿宴。永旸在寿宴上变戏法，变出一只可爱的波斯猫儿，逗得淑妃眉开眼笑；朱棣则送上宝玉贺寿，被元璋赞赏，惹来淑妃的亲子宁王朱权(陈展鹏 饰)调侃一番。 擅谋朱权 兴风作浪 笑风画出三保的画像，誓要找出此人的身份，终于被他调查到燕王的行馆，并与三保重遇。笑风再与三保交手，朱棣前来调停，笑风未敢违抗，扬言定会再找机会与三保一较高下。 永旸随朱棣低调往祈福，和尚道衍突然现身，他看穿朱棣尊贵的身份外，又向他送上一顶白帽，众人无法参透当中玄机，独三保明白个中含意。 元璋带允炆及皇太孙妃马恩慧到御菜园，以种植的态度提醒他日后要当一个爱民如子的好皇帝……这番说话却传进朱权的耳中，他立刻把消息通知朱棣，并直言不论地位或是军功，理应由朱棣继承皇位。朱棣冷静地表示只对有利于大明江山，他并不介意由谁继位，又暗示朱权枉作小人，朱权没趣离开。 男装永旸 惨被调戏 笑风与忠良到烟花之地寻欢，因而重遇被卖身到青楼的小乔，笑风看穿忠良喜欢小乔，遂鼓励他争取，与此同时，男装打扮的永旸与婢女甜儿竟欲替小乔赎身。笑风邀永旸与忠良猜拳以定谁可以得到小乔，三保及时赶到并使计令永旸不战而胜，谁知笑风竟出言调戏她。 永旸向朱棣求情救小乔，安排她在锦衣卫署当官婢，但却使她与笑风相遇；笑风奉命执行护送晋王出海访寻名医，而在船上钓到一尾珍贵的鲟龙鱼，未几鱼肚的炸药竟引发船身发生大爆炸……