野田和马奇、李老板到了河边观察地形,野田说只要对岸一发信号,特战队就立刻出动剿灭新四军,马奇和李老板这时才知道日军在39团布置了内线。关四斤(张铎 饰)转移了营地,又叮嘱大家一定要注意河对岸的动向,谨防日军的偷袭。庞涛这几天心情大好,不过有些替独立营担心,怕他们难以安全返回军部。独立营决定分兵成为两路,一路由王时光和吴菊花带着继续寻找军部,通知军部马奇是叛徒等重要消息,另一路由关四斤带领继续在这里与敌周旋,众人均是心有不舍。田参谋长怀疑冷珊(刘梦珂 饰)的身份,但从重庆来的电报却反倒证实了冷珊的背景,他心有不甘地追问冷珊,反而被冷珊斥责了一通。独立营马上就要分开了,关四斤向吴菊花要来了她保存的一顶红军的军帽留作纪念,并且把自己的水壶郑重地交给了吴菊花,让他转交给组织。关四斤将独立营将分开的消息告诉了二宝,二宝心里也很难受。关四斤随后潜入到国军39团的驻地外,在这里秘会了燕竹,燕竹将冷珊得到了军统密码交给了关四斤,关四斤知道这个对新四军大有价值,连忙郑重收好。李老板被日本人逼着过河侦察,化妆成了货商去国军军营找接应的内线,燕竹和关四斤没敢惊动他,只见李老板卖给了报务组长一包香烟。燕竹按照和关四斤商量妥当的办法,将这个消息报告给了庞涛。但是鉴于报务组长同时也是军统特务的身份,庞涛不能随意抓他,因此他让冷珊和燕竹迅速离开营地,以免知道她们新四军身份的报务组长加以戕害。这时的荒木,从李老板口中得知了新四军在河边的驻地位置,并将马奇重新派往新四军军部卧底,另外,他更重要的计划是将39团等国军抗战力量转为汪伪控制。日军特战队开始行动,偷偷地扑向了独立营的营地。关四斤和王时光等人正在等待天黑,天完全黑了以后就要离开,这样一来,冷珊和燕竹也说好,会在半路加入王时光的大部队。这时的冷珊和燕竹急匆匆地离开了39团军营,魏参谋亲自押车将她们送往汇合地点。天色将黑,报务组长找到了田参谋长,亮明了他军统特务的身份。田参谋长这才知道报务组长比他的官大,连忙表示听从指挥。日军埋伏在草丛中缓缓向新四军靠近,吕大钟和谢巧妹发现了日军,吕大钟开枪打死了两个鬼子尽量拖延,谢巧妹拼命往营地跑去,但是却被鬼子发现了,李老板杀害了谢巧妹。