日军动用了大批部队堵截抗大学员的去路，同时还派出了飞机进行侦察，抗大学员还要带着最近解救的东北军俘虏，处境越发艰难，郑鸿儒(黄品沅 饰)决定向抗大总部求援。学校收到电报后，让他们把俘虏交给国军，同时也通知八路军前来接应。抗大分校队伍此时躲在山沟里，还要注意随时飞过头顶的日军飞机。这些俘虏非常痛恨跟着鬼子的汉奸翻译，恨不得打死他，高歌(张粟 饰)驱散了人群救下翻译。抗大来了指示，让他们把俘虏就近送到国军杨道荣部，杨道荣正是和高歌梁婷婷(李金铭 饰)同一期的学员，但需要穿过日军的封锁线，高歌想到了化妆成伪军的办法，但汉奸翻译害怕不敢去，高歌找来梁婷婷商议，收集好了俘虏扔下的伪军服装再说。俘虏们排斥汉奸翻译，高歌却对俘虏一视同仁，翻译终被感化答应和高歌一起去国军。高歌和梁婷婷化妆成一队押着俘虏的鬼子兵，在日军的势力范围内穿行。队伍偶遇一队日军，高歌干脆招呼也不打，冲着日军走过去，逃过一劫，他还向翻译学了几句日语，准备现学现卖。路过哨卡，高歌几人怎么说鬼子也不肯放行，索性来了硬的，迅速突破了日军的防线。而这时的军统派了董娜(徐囡楠 饰)来到杨道荣部，造谣说八路军偷袭国军还抓了些俘虏，让杨道荣把他们全抓起来。高歌和梁婷婷带队历经千辛万苦终于来到杨道荣部驻地，没想到高歌和梁婷婷却被国军二话不说抓了起来。二人被带到团部，一见杨道荣就愣住了，杨道荣赶忙让人松绑。三人坐在一起，高歌把事情解释清楚，但也看出杨道荣这个团长是被架空的，事事说得不算。几人正在说话，特派员董娜走了进来，这次高歌和梁婷婷惊讶万分，董娜也不说什么，让人把高歌和梁婷婷分别关押，说是要仔细调查。事情几下就审清楚了，但实权在握的参谋长却说不管如何要把他们送到上峰那里。杨道荣没有办法，和梁婷婷说了这件事，梁婷婷说他太窝囊。而另一个房间里，董娜和高歌再次相见，董娜告诉高歌，她之所以变成这样全部都是因为高歌，高歌对她也有深深的歉意，两人的谈话很快就从国共恩怨转到了感情债上。