爆破专家抵南京 卓尔奇(朱泳腾 饰)接头失败国民政府委派的一名姓巫的女爆破专家马上就要到南京了，毛人凤亲自打电话要求徐志道进行严密保护，一定不能出任何错误，对于这件事情徐志道当然推辞不了，但是他还是趁这个机会对毛人凤要求了经费问题。徐志道将保护爆破专家的事情交给了卢森，毕竟他也是毛人凤的人，出了问题他也好推脱。卢森知道这是个棘手的任务，于是便想往总务长卓尔奇身上推，但被徐志道以卓尔奇还在受处分期间为由，拒绝了卢森。不过卓尔奇还是很快便知道了爆破专家要来南京的消息，因为保密局所有的车辆全都是卢森征去接那名爆破专家了。卢森大张旗鼓的带人来到码头接这名姓巫的女爆破专家，而徐志道早已在中央饭店摆下豪宴等候专家的到来。可是没想到的是这位专家下了船后竟然没有理会卢森，直接去了金陵兵工厂，而卢森还在码头傻乎乎的等着。直到这位巫专家在兵工厂给徐志道打去电话，卢森和徐志道这才慌张的赶去了兵工厂。然而这位巫专家性情十分高傲，根本没有把徐志道和卢森放在眼里，然而就算这样徐志道还是不敢怠慢。因为卢森办事不力，徐志道狠狠的将其训斥了一番。巫专家在中央饭店用餐的高昂账单交到了总务处卓尔奇的手里，于是卓尔奇便拿着这账单去试探徐志道，可这徐志道太过狡猾，表示自己对此事一无所知。卓尔奇又开始拿行动处的人出现在中央饭店说事，徐志道则不准卓尔奇继续过问此事。徐志道的反应，让卓尔奇进一步确实了爆破专家已经来到了南京。为了不让卓尔奇继续起疑心，徐志道要卢森今后巫专家的所有开销不准再报给总务处了，由他亲自批条。回到家后，卓尔奇仔细翻看了自己在临澧特训班的合影，渐渐的卓尔奇已经锁定了目标。在梦娟的指示下，阿灿成功的拿到了那卷磁带，不过想要听里面的内容，梦娟还得需要搞到录音机。然而梦娟想不到的是，阿灿竟然将这磁带的消息偷偷汇报给了毛人凤。为了进一步取得徐志道的信任，卓尔奇仍然不遗余力的帮徐志道做着假账。徐志道十分的高兴，为了稳住卓尔奇，徐志道不惜将上次卢森要杀他的事情推给了毛人凤，把自己撇清了。卓尔奇已经完全确定了那名女爆破专家的身份，她就是临澧特训班卓尔奇的同学巫玉华.卓尔奇了解巫玉华这个人，巫玉华这个人很自大，只是唯蒋介石的命令马首是瞻，别人她谁都不理会。之前组织上有展开过对她的暗杀，可是这个人警惕性太高，不仅没有除掉她，还牺牲了不少的同志。如今巫玉华始终待在兵工厂里，因此卓尔奇打算先跟潜伏在兵工厂的同志取得联络，卓尔奇的决定这得到了程老板的同意。程老板交给卓尔奇一份金陵晚报和电影票，让他去电影院门口和这名同志接头，这名同志手里同样有这两样东西。卓尔奇来到电影院门口，发现同在保密局的张先生竟然也在这里，而且手里拿着金陵晚报，这让卓尔奇十分诧异，就在他准备接近张先生时，梦娟突然出现在电影院门口，卓尔奇赶紧躲了起来。张先生跟梦娟在门口寒暄了几句，卓尔奇觉得这个张先生有些奇怪，于是没有现身与其接头。而在金陵兵工厂，负责技术的李总工对炸弹很有自己的想法，巫玉华很是相中，于是强行让其二十四小时都留在兵工厂，李总工想拒绝都不行。而晚上的时候，阿灿突然来到了卓尔奇家里，原来这李总工是阿灿的老公，阿灿想请卓尔奇帮忙打探下丈夫的情况，卓尔奇答应了。