眼下家里再添一位警察，顾家老两口格外欢迎，喜笑颜开。唯独顾耀东(李易峰 饰)神色如常，沉默地收拾着书本和衣物，准备搬到亭子屋住。两个昔日好友坐在房间里，拘谨且疏离，即便聊起赵母也是源于无话可说。顾耀东巧妙避开关于夏继成(王泷正 饰)的问题，继而谈及那句“不忘年轻时的梦想”，也希望赵志勇(牛骏峰 饰)不忘初衷。第二天一早，顾家的炉灶就生起火来了，整个灶披间热气腾腾，米香四溢。顾邦才和顾耀东正在摆碗筷，耀东母亲端了一锅菜粥从灶披间出来。赵志勇也下楼了，看到顾家一家人热热闹闹围成一桌吃饭，既羡慕，又心酸，他埋着头就要往外走。赵志勇看到饭桌上留了一个空位，筷子已经摆好了。顾耀东盛了一碗热腾腾的菜粥放到他面前。赵志勇抱着碗喝了一口，看着身边的顾家人说着话，喝着粥，热闹而温暖。他没有顾耀东的好命，没能生在这样的家庭，但哪怕只是坐在一旁静静看着，也觉得幸福。听着他们七嘴八舌，赵志勇不禁跟着傻笑起来，然而人在幸福时总是容易患得患失。笑着笑着他便笑不出来了。他蓦然想起自己只是个过客，而且是一名心怀鬼胎的过客。于是他脸上开始火辣辣地生疼，仿佛看见自己是一把被人藏在暗处的刀，随时可能龌龊地捅出去，让这满屋的幸福支离破碎。赵志勇仿佛没听见，拿着那张纸去了钟百鸣(李强 饰)办公室，不愿意再继续监视顾耀东一家，然而钟百鸣并未进行挽留，竟从抽屉拿出一封信函，赵志勇赶紧拆开看信，神色渐渐变得忧虑。表面佯装对信内容毫不知情，更是淡然地看着赵志勇表情几变，最终因为赵母病情恶化，被迫接受这份可以凑足三个月薪水的任务。眼见赵志勇失魂落魄地走出办公室，钟百鸣面露讥讽，抽屉里还有好几封赵母写给儿子的信件，可惜皆被他扣下。这些信件饱含母亲的思念，同样是钟百鸣用来牵制赵志勇的筹码。刑二处闲来无事，同僚们又是插科打诨的一天。顾耀东主动约孔科长下棋，偌大的户籍科里不仅响起棋子落板的声音，还有孔科长发自内心的感慨。外人皆知当今时局不稳，孔科长更是明言论政，认定将来必然是共党得天下，百姓将安居乐业。顾耀东提前回家，坐在桌前用小刀剔下照片，再小心翼翼地贴到证件本上。随着一个叫做“王玉晨”的陌生名字映入眼帘，沈青禾(金晨 饰)也将以全新的身份开始生活，顾耀东久久凝视，恋恋不舍，从未想过终有一日会亲手为她制作证件，隐姓埋名。赵志勇拎着大米重回福安弄里，正值暮色降垂，他见顾耀东急匆匆出门，赶忙带着假扮鞋匠、菜贩的便衣警察悄悄跟去。十六铺码头的黑市内，顾耀东穿梭在众多摊贩之间，直至停在一处干果摊前，用几张美金与小贩进行交易，接过长方形的纸盒。赵志勇等顾耀东离开，便从小贩口中得悉顾耀东私下购买磺胺粉，经过反复纠结，最终在两名便衣警察的目光下拨通钟百鸣电话，告知实情。几辆警车停在金门饭店外，钟百鸣率先走下车，率领警员声势浩大地闯进夏继成房间。此时夏继成穿着睡衣靠在沙发上喝茶看书，即便面对这般阵势，仍旧处澜不惊。钟百鸣先礼后兵，吩咐赵志勇去房间搜查，没想到那个用报纸包裹的长盒并非磺胺粉，而是普通的艾灸条，就算夏继成当众脱掉衣服，赤裸上身，仍未找到任何伤口痕迹。警员们见此情形，连忙识趣地后退，夏继成一掌打向赵志勇，目光却紧盯着钟百鸣，甚至十分大度地送给他一本《人与超人》，里面有两处关于悲剧的戏码，即万念俱灰亦或踌躇满志。钟百鸣带人突袭夏监察官的消息不胫而走，整个警局上下皆有所闻，齐升平默默等待着两虎相争的结果，当他得知夏继成以胜利者的姿态出现时，立马喜笑颜开地重新挂上字画。不出多时，宪兵队的卡车和吉普车就一字排开停在了警局大楼外。几十名荷枪实弹的宪兵从车上下来，包围了警局。夏继成穿着军装和呢子大衣，戴着皮手套，从停在正中间的吉普车里跳了下来。继而踹开副局长办公室门，当场按住钟百鸣，卸下他随身配枪。众人皆知宪兵和警察历来纷争不断，前几年就有金都大戏院警宪火拼血案，所以大家也是避而远之，尽量减少麻烦。正当所有警员争相围观不敢上前，倒是齐升平主动开口，假装替钟百鸣说情，但他并没有真正阻挠夏继成的抓捕，甚至在其离开后吩咐食堂加荤犒赏警局上下。夏继成气势凌人地朝外走去，临上车前朝钟百鸣狂揍两拳，随即跳上吉普车，扬长而去。钟百鸣只能忍受这份屈辱，紧接被宪兵押上车离开，等待司令部的处置。与此同时，顾耀东带着警委行动队冲进废弃工厂实施营救，顾耀东背着沈青禾走出了工厂大门。阳光肆无忌惮地洒下来，晃得她睁不开眼。警委两辆火车一前一后行驶在开阔的郊外路上，沈青禾与顾耀东站在车旁，感受着劫后余生的平静，还要迎接着即将分别的不舍。沉默许久后，顾耀东拿出沈青禾平时藏在床底的小箱子钥匙，连带那本新证件一同交给沈青禾。从现在到将来，还有无数个漫长岁月，可是两个人何时再见已成未知。沈青禾走到老董的车旁，蓦然看见在很远的地方停了一辆黑色轿车。她怔了片刻，明白了什么。夏继成坐在轿车里，看着车窗外互相拥抱的一对男女，笑的百感交集。送别沈青禾，顾耀东独自步行回家，他来到门口恰好听见父母正在商讨办婚事。老两口尚未有所察觉，还在叽叽喳喳憧憬着未来。赵志勇站在胡同拐角，望着顾耀东落寞转身，视若无睹地从他旁边走过。