奈美离开,田柳为奈美打抱不平,而方黎(王森 饰)故意说有蟑螂把田柳吓一跳。方黎来到李立群办公室,他关心方黎的伤势并说周六去芥川家聚会的事情,方黎表示不想去,而李立群表示他不会管方黎在长三堂子夜夜笙歌的事情,但日本人在上海收买人心,76号很快地位不保,上次日本人行动76号处处被打压,如果这次法租界还这样情势,日子恐会不远,芥川手握兵权而且负责行动计划还要话语权,如果方黎混进他们圈子对76号非常有利。陈克海(高至霆 饰)下班偶遇方黎询问陈彬发火的原因,原来陈彬一直在寻找举报他们的那个人,结果在法租界受到公董局和日本人的阻扰。方黎向苗长官汇报日本对法租界的共管报告藏于芥川的家中,如果得到那份报告必定会中共地下党重创。以此同时陈克海也接到同样任务窃取这份报告。方黎半夜等田柳归来告知她以后十二点后不用回来并要求周六到芥川家。田柳得知参加这次聚会就能回到陈家,她爽快答应,方黎在芥川面前介绍田柳是他未婚妻,芥川脸色明显不悦,如果不是奈美坚持不会邀请他的,芥川借故要务在身请方黎自便。陈克海借着服务员身份来带芥川家被田柳无意撞见,她答应陈克海不揭穿他但条件想起以后再聊。方黎下楼差点遇到陈克海被田柳引开注意力。东野认出田柳后热情打招呼,方黎借故让田柳献歌一曲,奈美台下伤心,而方黎借故他们听歌直接偷偷跑到二楼办公室,而陈克海陈克海也跑到二楼,方黎找到报告出门直接恰巧碰见奈美故将报告藏于花后面,陈克海看着二人离开他急忙确认了花后面的报告,此时田柳和东野上楼,他特意为田柳引路去洗手间。奈美当众表示田柳不是他的未婚妻,方黎承认逢场作戏而已,二人有说有笑下楼。田柳知道陈克海在意花盆里的东西,借故醉酒让东野下楼拿水,她则趁机拿出来刚要递给陈克海,另一边的方黎走来,陈克海急忙躲进房间,田柳则表示刚才吸引他们的注意力,他的目的不就是这个吗,此时东野前来,方黎直接亲吻田柳,东野见状识趣离开。方黎因为亲吻之事向田柳表达歉意,表示她明日可以搬回陈家了,但田柳想到情报还在方黎之手他要拿到后才能去陈克海。邢寒竹的属下汇报田柳住在方黎的家,而此人与陈克海也熟悉,容易跟踪与骆冰截然不同。邢寒竹表示就从她身上入手。陈克海借着送菜为由来到方黎家,他确认了桌上的计划书,幸亏田柳下楼拉着他说话,方黎返回拿走计划书。次日陈克海根据田柳留的字条来到一处房子,她要主动拍下那份文件送于陈克海,而陈克海念及危险不允许她这样做。就在陈克海离开田柳给某人打了电话。陈彬将陈克海下属的朋友打了,被的原由是牵涉日本要安抚的几位大户,估计是赶在日本人下手之前敲竹杠。陈彬如下属所料果真在商户敲了一箱金条,今天是正是领养孩子的节日骆冰特意做了很多菜,方黎悄悄此时赶来蹭饭。田柳与一人交易买了一个“相机首饰盒”,而这人离开时被邢寒竹的人跟踪。在一处偏僻胡同被人带走。陈克海表示也许同是孤儿的原因让骆冰激起收养的欲望。田柳用铁丝打不开抽屉,白白浪费自己的计划。骆冰与陈克海的关系一直不冷不热也许能用这个孩子更接近陈克海。