特工总部改名为政治保卫局，方黎(王森 饰)担任副局长，陈克海(高至霆 饰)觉得意外刘远东怎么进入７６号了，方黎一听就来气，当初刘远东只不过是邢寒竹身边的眼线，求他进入７６号，现在走了狗屎运抱上岗村的大腿了。半年后，方黎带着礼物前来陈克海家过年，两人聊着家常，看着小宝越来越可爱，但也越来越像乔三民。重庆最新消息日本人要战略转移，从西南方转到中原，春节后窃取到军防情报让陈克海帮忙分析。此时小宝叫妈妈，陈克海骗小宝妈妈和他们玩捉迷藏呢。方黎离开，骆冰在暗处远远看着陈克海和小宝在快乐的放烟花，她喜极而泣。方黎在百乐门郁闷的喝酒，老金走过来告诉他吴刚要回来了。老段在茶楼与陈克海碰面，老段特意给他一个红包并表示过段时间有个延安同志回来，由他接替老段，而老段表示延安同志的资料审查后再安排他与陈克海见面；陈克海对老段开玩笑，说让他在在、后方安稳找个老伴。吴刚回到酒店而方黎早已等候他，他虽在延安这几年但知道方黎已成为７６号一把手，他这次回来就是接替老同志位置，而这个位置就是潜伏在７６号共党的上线；过几天就会见面，但需要等到正式调令。吴刚提议调令前揪出共党，但方黎为了保守起见却不想打草惊蛇，吴刚之所以成为军统的眼线，是因为家人和女友在方黎手中。方黎特意为小宝带来一个手枪玩具顺便把资料带给陈克海让其分析。吴刚来到常营药房抓一副四君子汤，老段直接认出他就是上面派来的同志，直接邀请他入内抓药，吴刚表示他一直申请来前方，现在终于如愿以偿，他请求下一步的工作，而老段劝他不要着急，等住址开会后再决定。得知吴刚住华道夫酒店先是一惊然后若无其事的让他租个房子居住不宜张扬。吴刚假借关心询问７６号的那位同志，毕竟传递不少情报，老段并未回答，吴刚意识到越界急忙表示因为日军压力太过于心急。此次见面老段心里也对吴刚产生怀疑，他送走吴刚后立马派人调查吴刚的档案。老段写了一个纸条表示临时有事下次再见，然后放入报纸中，报童将报纸塞入陈克海家，而此刻陈克海抱着发烧的小宝去了医院。老段带着枪来到茶楼，而陈克海将孩子托付给吴妈后急忙赶往茶楼。迟迟不见陈克海出现意欲离开，而吴刚却闯了进来，说有个严重错误需要向老段汇报，此刻他悄悄用礼帽掩盖匕首，说他的家人被７６号劫持，被迫供出上海地下党的名单，而且，还未说完就掏出刀子刺杀老段；吴刚知道老段派人调查他，而老段通过赵婧小姐的牺牲发现吴刚漏出马脚，当时他根本没有汇报死亡的细节，为何吴刚知道她被剥皮。吴刚被老段打了一下趁机逃走，而门口却有方黎堵着他，吴刚背后捅了老段，此刻陈克海赶往茶楼，而服务员听见声音赶往包间，被方黎让其挂衣服衣服为由支走，陈克海在楼梯间与服务员擦家而过，闻到衣服上的膏药味道，正是前几日他送方黎的膏药。刚要敲门意识到被埋伏，他急忙躲进其他包间，看到后来的服务员被方黎拽进去。方黎在包间守株待兔，此刻老段醒来，为了不让陈克海暴露直接跳楼摔死，陈克海想去扶时看到老段制止的首饰。陈克海躲进化妆间，从门缝看到吴刚身上的血迹，知道是他杀了老段，他故意开枪制造混乱，在门口大叫段新义的名字，此刻吴刚回头验证了陈克海的猜想，他直接杀死了吴刚，但也遭到吴刚捅了一刀。方黎看着吴刚的尸体急忙现场抓捕凶手，而陈克海在衣服店特意乔装逃离。方黎将吴刚和段新义的尸体给陈克海看，他让陈克海查段新义的背景，在离开的时候碰了陈克海一下，陈克海腹部受伤极力掩饰伤势疼痛，谎称胃疼。老金在衣服店发现有血迹的衣服。陈克海在家看见外套的红包，伤心的痛哭起来，回忆与他共战多年，早已与他超越了同志感情。