刘伯温奉命为小明王修建宫殿,而只有刘基(洪涛 饰)才明白朱元璋(陈宝国 饰)真意.吴王全力北伐.朱元璋欲与强行马妃丫鬟金菊(赵婉亦 饰)行鱼水之欢,被马妃撞见,马妃震惊之余,却劝其顺从朱元璋之意,择日正式收房,但被金菊拒绝.朱元璋面授机宜,暗杀小明王,为避天下人知晓,廖永忠奉密旨暗自行事,小明王命丧途中,.为避宫中是非,金菊欲连夜返乡.