朱元璋(陈宝国 饰)应刘伯温所请,封其为"诚意伯爵".朱元璋以李醒芳性命相要挟,逼楚方玉(邓英 饰)入后宫为妃.为讨好朱元璋,胡惟庸(侯天来 饰)设计捕获李醒芳.李醒芳入狱,无奈之下,楚方玉遂应朱元璋之意.朱元璋为占有楚方玉,遂答应其赐李醒芳丹书铁卷.二马被抓,朱元璋从其口中得知郭惠(边潇潇 饰)与蓝玉旧情未了,并于寺中幽会,朱元璋一怒之下斩了郭惠.