秦王赢稷继位后，在其母芈太后和其舅魏冉(赵龙豪 饰)的帮助下，在继位后的三年时间里，成功平定了季君之乱，赢稷于二十二岁加冠亲政，秦国国土大增，然齐相薛公田文(霍青 饰)带领韩、魏两国，屡次攻楚，楚国不敌，只得将太子芈横质秦，于是大秦出兵就楚，齐、韩、魏三国才退了兵。北面的赵国，经赵王效胡人推行胡服骑射，国力也已今非昔比。秦王不满芈太后和魏冉掌权，故意沉迷于女色，不思进取。楚国为了和秦国结盟，欲把公主叶阳许配给秦王，芈太后欣然应允，并许诺择日迎娶叶阳公主入咸阳后宫为后，然秦王并不满意。魏冉四十大寿，各国派遣使臣来咸阳恭贺，有些小国觉得秦国是大国，想通过魏冉寿辰之际，与秦国结盟。魏冉四十大寿，秦王并没有去魏冉府上同贺，王叔赢疾来见秦王，赢疾不明白秦王为什么要和芈太后和魏冉作对，秦王把自己的心里话告诉了王叔，原来赢稷觉得自己是踩着亲人的血登上的王位，王叔劝说秦王不要与芈太后和魏冉最对，并劝说秦王一起去魏冉府上吃寿宴。芈太子横急于去魏冉府祝寿，却在路上遇上了秦大夫的车驾碰。秦大夫嘲讽芈横是急着去拍马屁，芈横觉得难堪，就带领府中下人与秦大夫的随从打了起来，由于寡不敌众，芈横被打了一顿。然芈横不服，带着众人，跑到魏冉府上，杀了秦大夫。芈横不知天高地厚，觉得秦国还要巴结着赵国，还要娶楚国公主做皇后，秦国并不敢杀自己。秦王虽未杀芈横，然芈横公然挑衅秦国，秦王一气之下取消了秦楚联盟，并让魏冉出兵攻打楚国。芈太后觉得此时并不是攻打楚国的时候，不赞成秦王出兵攻打楚国，魏冉建议秦王，让赢疾带兵攻打楚国，以震慑楚国。然秦王为了表明自己要掌握亲政的实权，原意是让魏冉领兵出征，但赢疾为了缓和秦王和芈太后、魏冉的关系，不顾自己年老体弱，主动带兵伐楚，此战秦军斩首楚军两万，楚军不敌，停战求和。赢疾则因旧伤发作，回秦国后不久，便死于咸阳。王叔赢疾的去世，让秦王明白了很多道理，秦王立誓要做一个好秦王。秦王最终接受了秦楚联盟，迎娶了楚国公主叶阳。虽然秦国与楚国重修旧好，然楚王芈槐依然担心秦王再次攻打楚国，于是楚王让芈横质齐。芈戎也因护送楚国公主叶阳，来到了咸阳，芈太后一家团聚很是高兴。甘茂向秦王引荐了燕国使臣苏秦(王小毅 饰)，苏秦带来了燕太子平妃姬狐的绝笔信，信中姬狐提到了立誓要为燕太子和儿子报仇，向齐国讨回血债，然身体不好，只好拜托苏秦来秦国拜会芈太后和秦王，望太后和秦王对苏秦施以援助。