柳烟(黄曼 饰)找到了情报,而被柳烟挑起疑心的铁生和老吉(刘交心 饰)发生了矛盾,两人为了情报开始火并,给了柳烟、宗明(刘禹 饰)机会,听到枪声赶来的牧良逢(靳东 饰)等人及时救下了柳烟。 牧良逢等人拿到了牧大明留下的线索。经过宗明的帮忙,大家认为牧大明把情报还在藏在游击队里。几经寻找,最后大伙儿从牧大明的火药放火药的牛角里寻到了情报——一份底片。而底片上的内容,让窖子狼(姚卓君 饰)非常震惊…… 底片上的内容,是刘森(修宗迪 饰)和日军签订的和平协议。猛子(郭明翔 饰)认定是有人陷害刘森,和牧良逢、窖子狼等人产生了矛盾。 牧良逢审问老吉,得知老吉被早年被国军抓住时曾叛变过。而前阵子有人拿了此事威胁老吉,让老吉把地下联络员张觉(田蕤 饰)从日军弄出来的秘密情报截获,但不巧的是,牧大明却阴差阳错拿到了这份情报。 众人证实了牧良逢的父亲牧大明并不是叛徒。而老吉为了活命,答应帮牧良逢等人找出联络他的上级。 牧良逢、窖子狼赶到老吉说出的接头地点,结果看到的是张副官。牧良逢、窖子狼审问张副官后,得知那份底片上刘森签署的和平协议是真的。牧良逢、窖子狼等人胁迫张副官联名向刘森的上司——二十九集团军王耀武将军检举揭发刘森。任政委将底片和检举信上交地委,请地委领导转交二十九集团军。